Статусы сделки в CRM: когда что менять

Зачем нужен этот документ

Чистая воронка даёт прогноз выручки и не даёт «зависшим» сделкам портить отчёты.

Кому полезно

Всем менеджерам продаж, аналитике, руководителю направления.

Статусы

| Статус | Критерий входа | Обязательно в карточке |

|--------|----------------|------------------------|

| Новый лид | Первый контакт | Источник, регион |

| Квалификация | Подтверждён интерес | Потребность, объём |

| КП отправлено | Прайс/КП в email | Дата, сумма ориентир |

| Согласование | Обратная связь по КП | Возражения, конкурент |

| Заказ | Счёт/заказ в 1С | Номер заказа |

| Повтор | 2-я отгрузка за 90 дней | Дата последней покупки |

Правила

- Не держать в «КП отправлено» > 14 дней без задачи на follow-up.

- Проигрыш — с причиной (цена, ассортимент, конкурент).

Связь с Wazzup

Переписка в Wazzup должна ссылаться на ту же сделку в CRM.